Автоматизация Битрикс24: как мы связали CRM с ПейКипером двумя скриптами

В конце мая мы завершили первый этап настройки Битрикс24 для типографии «ФортеПринт» — сделали прозрачными все коммуникации, лиды и каналы. Потом бралась пауза на привыкание отдела продаж к новому для них инструменту - уже модернизированной CRM системе Битрикс24. Теперь, спустя несколько месяцев, завершили II этап — автоматизацию оплат через связку ПейКипер + Битрикс24.

Почему от апреля до конца июля? Потому что если вы не знаете точно, что вам нужно, — это нормально.

Мы сопровождаем каждый этап обсуждениями, раскрытием потребностей и постановкой ТЗ, а также даём сотрудникам ОП привыкнуть к новым системам и механикам, чтобы процесс адаптации проходил мягко и безболезненно для работы компании.
Без этого — никак. Сначала тестируем, потом полноценно используем.

Лицами, принимающими решения (ЛПР) выступили собственник компании лично и его заместитель.

Что автоматизировали во втором этапе

Прежде всего - с конца июня мы заменили тариф Стандартный на тариф Профессиональный. Это открыло дополнительные возможности использования настройки бизнес-процессов внутри Битрикс24 в дополнении к настройке роботов, так как сложные типы автоматизации требуют наличия бизнес-процессов в тарифе в Облаке или же коробочное решение.

• Выставление счёта для ПейКипера прямо из Битрикс24 — удобно и быстро. Настроили через бизнес-процессы Битрикс24.
• Ссылка на оплату отправляется клиенту в Max, Telegram и на email автоматически сразу после формирования счёта-ссылки внутри ПейКипера по данным из Битрикс24.
• Написали скрипт, который каждые 3 минуты проверяет статус счёта через крон. Если оплачен — сделка автоматически переходит на этап «Счёт оплачен» внутри воронки продаж. В процессе работ время вызова скрипта (крон) было уменьшено с 5 до 3 минут.
• Роботы и бизнес-процессы отправляют уведомления внутри Битрикс24 и на корпоративные email-адреса ответственному менеджеру и руководителю о том, что сделка оплачена.

Итого: 2 скрипта лежат на нашем сервере и запускаются по крону. Плюс внутри Битрикса настроены уведомления:

• Отправка счёта клиенту в Max, Telegram, почту
• Отправка уведомлений и писем менеджеру и руководителю об оплате
• Движение сделки в этап «Счёт оплачен» после оплаты клиентом в ПейКипере

Почему именно онлайн касса ПейКипер?

У ПейКипера есть свои API-функции, и мы настроили именно то, что нужно клиенту. Но мы можем настроить любую систему, у которой есть API — будь то сайт, CRM, платёжный шлюз или что угодно.

Подробнее о наших возможностях по программной настройке сайтов вы можете ознакомиться здесь.

Что дальше?

Следующий этап — настройка BI-отчётов по ТЗ заказчика. Плюс работа со вторым клиентом — там доработки различных этапов внутри Битрикса:

• Связка счёта и сделки
• Связка 1С и Битрикс24
• Отправка счёта по электронной почте прямо из Битрикс24

Если нужны любые программные и настроечные работы по 1С-Битрикс и Битрикс24, и в целом PHP — пожалуйста, обращайтесь.

Кто мы

0FFER — это команда профессионалов. Если вы не знаете, что вам нужно, — первым делом мы будем обсуждать и формировать ТЗ на задачи, разбивать ваши большие планы на этапы, этапы на задачи — и последовательно всё претворять в жизнь.

Чтобы работало. Чтобы вы могли сначала тестировать, а потом полноценно использовать CRM-системы или улучшать ваш сайт — чтобы было больше клиентов и продаж.

Проект вела лично генеральный директор Диана Ашумова.

«Интеграция с ПейКипером сэкономила менеджерам часы рутины. Теперь не нужно вручную выставлять счета, следить за оплатой и дёргать клиентов. Всё автоматически: счёт сформировался → ссылка ушла в Telegram/Max/почту → клиент оплатил → сделка двинулась дальше. Это именно та автоматизация, ради которой затевался Битрикс24».

Хотите такую же автоматизацию счетов и оплат в вашем Битрикс24? Или нужна настройка CRM под ваши задачи?

Свяжитесь с нами — обсудим, что можно автоматизировать уже сейчас. Телефон: 8 (800) 302-61-91 Почта: vrn@0ffer.ru

P.S. Следующий пост будет про BI-отчёты и второго клиента. Следите за обновлениями.